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海航控股2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-29 21:31    来源媒体:同花顺

海航控股(600221)(600221)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,中国经济运行总体平稳,发展水平迈上新台阶,发展质量稳步提升。经《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》初步核算,2019年我国国内生产总值990,865亿元,比上年增长6.1%,稳居世界第二位;人均国内生产总值按年平均汇率折算达到10,276美元,首次突破1万美元,与高收入国家差距进一步缩小。

2019年,民航坚持稳中求进总基调,坚持供给侧结构性改革,全面落实“一二三三四”民航总体工作思路。受控总量、调结构等政策实施影响,国内新增运力主要集中投放在三四线机场,加剧了市场竞争和航线效益压力。同时,各航空企业加快国际航线拓展步伐,国际运力投入保持

稳步增长,部分国际区域客流增速低于运力增速。

2019年,民航以改革推动行业发展内生动力显著增强。国际方面,积极扩充国际航权资源,大幅增加进入日本东京等主流市场的运力额度,扩大与韩国、芬兰等国航空运输市场准入;中欧首次在民航领域签署相关协定,进一步丰富了中欧全面战略伙伴关系内涵。国内方面调整了武汉、昆明、广州、西安、重庆、成都、浦东等7个繁忙机场的容量标准,同时放开浦东、三亚、昆明几个机场夜间航班运行限制,确保行业发展稳中有进。

2019年,海南自由贸易港建设渐入佳境。航空是出入海南岛的主要途径,发达的空港是国际自由贸易港的重要门户,2019年海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场等四大机场合计实现旅客吞吐量4,501.13万人次,执飞境外航线达103条,通达境外62个城市。起到互联互通作用的航空业为海南省自贸区体系构建了便捷的交通运输网,方便境内、境外更多的游客到海南来观光旅游,日益发挥其提振经济的重要作用。

2020年,是海南自由贸易港建设的开局之年。海南将做好自由贸易港政策承接和先行先试工作,分阶段分领域实施开放新举措。海航控股作为生于海南、长于海南的本土民航企业,将充分研究自由贸易港的政策,成为政策开放背景下的优秀践行者、贡献者、受益者。

海南省政府提出的“深化空域管理体制改革,加密直达全球主要客源地的国际航线,打造四小时八小时飞行经济圈;实施更加便利的出入境政策,拓展外国人免签入境渠道;扩大免签入境

事由,优化离岛服务措施”等未来规划,将为海航控股的发展提供更广阔的空间。海航控股也将

利用自身航空主业优势,为海南自由贸易港的建设贡献力量。

为有效化解风险、维护各方利益,海南省人民政府牵头会同相关部门派出专业人员共同成立了“海南省海航集团联合工作组”。联合工作组将全面协助、全力推进海航集团风险处置工作。2020年,本公司在党中央、国务院、海南省人民政府及公司重要股东海航集团的关怀、支持、协助下,将以安全运营为“生命线”,在确保疫情防控和复工复产安全平稳运行的同时,尽力将新冠疫情对公司主营业务收入的负面影响降至最低,确保生产经营的安全稳定;同时还将发挥“党员先锋岗”的模范带头作用,切实做到党建工作与企业经营有机融合,实现党建工作促安全、促服务、促效益,以党“忠诚履职、勇于担当”的精神推动公司走出当前新冠疫情困境。二、报告期内主要经营情况

2019年,公司实现收入723.89亿元,同比增长6.83%。其中,实现运输收入670.5亿元,同比增长3.98%;实现辅营收入53.39亿元,同比增长62.70%;实现净利润7.55亿元,同比增长120.71%。

2019年,公司实现总周转量1,461,919万吨公里,同比增长4.43%;实现旅客运输量8,169.0万人,同比增长2.27%;货邮运输量达58.26万吨,增长4.19%。飞行班次达57.36万班次,下降0.99%;飞行小时达138.40万小时,增长1.08%。

截至2019年12月31日,公司运营飞机共361架,机队分布情况如下表所示:

经营数据摘要:三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1.受新冠疫情影响,全球经济预计陷入负增长,航空客运市场受到严重冲击。

根据国际货币基金组织(IMF)的预估:2019年全球经济增长值仅为2.9%,是2009年以来的最低水平;因新冠肺炎疫情扩散,2020年全球经济增长将低于去年的水平,但降幅和影响持续时间仍然难以预测。在疫情冲击之下,2020年航空业的境况将非常严峻。国际航空运输协会(IATA)将2020年全球民航旅客运输量同比增速修正为-0.6%,预计出现自2009年以来首次下滑,其中亚太地区同比增速修正为-8.2%。IATA于3月底表示,若旅行限制持续3个月,全球航空业损失将达2,520亿美元,影响最严重的地区为亚太、欧洲和北美,其中亚太下滑37%,损失880亿美元;北美下滑27%,损失500亿美元;欧洲下滑46%,损失760亿美元。

在国家疫情防控期间,为积极应对疫情对民航业的影响,民航局鼓励和引导航空公司及时将闲置客运航班用于货运,下发促进民航业稳定发展的支持政策,包括积极财经政策、降费减负等,切实为民航企业发展纾困。

2.国家战略的推进和国际航权配置新规等政策引导聚焦航空枢纽建设

长江经济带、长三角一体化、京津冀一体化以及粤港澳大湾区建设等国家战略的推进实施在加强区域间的协同发展的同时,也强化了区域核心城市的枢纽引领地位,北京、上海、广州、深圳、重庆、成都等机场的国际枢纽地位也更加凸显。同时国际航权配置新规明确建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝四大机场群目标,并按机队规模分类限制航空公司国际航线主辅基地数量,引导航企聚焦重点市场发展,进一步推进航空枢纽集中建设。

(二)公司发展战略

为顺应未来民航业高速增长的发展趋势,公司制定了“全面提升公司综合竞争实力,打造航空主业核心业务平台,建设智力密集、技术领先、管理优秀、资金雄厚并具备国际竞争力的世界级航空企业”的整体战略,倾力打造全球多基地营运,规模、运营能力、服务品质、安全运营水平居世界前列的航空公司。

1.防范疫情风险,紧跟市场变化

公司将全力做好防疫、抗疫工作,在确保员工和旅客健康安全的同时,积极配合国家各项政策,全力参与各项抗疫运输保障工作。同时,密切关注疫情变化,紧密跟踪市场需求变化,及时根据市场情况调整运力配给,严格控制各项成本支出,积极采取各种措施降低疫情的影响。

2.强化安全管理体系功能

公司持续全面梳理并完善AOC风险管控体系,航班全时段运行支持与风险管控,由关注航班正常性,向以安全为核心、涵盖正点和服务的全运行风险管理转变,梳理各种典型的偏离运行预期的情景,决策支援必须的信息源,建立相关部门联动评估决策支援机制,同时完善组织机构,建立航班全时段运行风险控制模式。

3.聚焦核心市场,再造网络价值

公司紧密围绕“一加快、两实现”的新时代民航强国战略进程、以“一二三三四”民航总体工作思路为指导,制定了清晰的中长期网络发展战略。未来几年,海航控股航线网络拓展以注重成本构成和经营效益产出为导向,全力构建核心资源高效利用和核心客户资源充分开发两大竞争优势。通过聚焦、优化,实现经营效益和运营品质全面提升。

4.推行全服务+低成本发展模式并行

海航控股主打全服务品牌战略,旗下祥鹏航空、长安航空、北部湾航空、乌鲁木齐航空和福州航空等多家航企逐步转型低成本,探索远程航线低成本发展模式。

5.节能减排,绿色发展

海航控股将继续坚持“保卫蓝天,绿色发展”的发展理念,把生态文明建设、低碳经济建设作为推动企业可持续发展的战略方向,将企业使命同保护、改善自然环境相结合,持续推进“绿色航空”品牌计划,充分发挥自身的资源优势,直接和间接引领绿色产业发展,积极寻求绿色合作伙伴,影响上下游供应商的环保决策,全力打造绿色供应链,促进海南自由贸易港建设,力争打赢蓝天保卫战。

6.打造健康发展、差异化品牌形象

海航控股坚决落实“聚焦航空运输主业,健康发展”的战略要求,持续以旅客舒适旅行体验为关注点,提升客舱服务场景体验与产品服务品质,优化产品结构,明确关键目标受众,通过提升服务品质的一致性与稳定性,打造产品与服务的差异化亮点,进一步塑造国际化航空品牌形象,提高中华民族世界级航空品牌的行业竞争力。

(三)经营计划

围绕公司中长期发展战略和规划,制定并全力落实2020年市场重点工作提升计划,以“调结构,提效益、促创新”为工作主思路,全力提升2020年市场经营效益水平。

1.持续提升安全品质:通过强化AOC风险管控体系,进一步完善全面风险管理模式,提升风险识别控制、运行监控和飞行机组支援能力;加大技术创新增强安全防护能力,通过引进、自研或合作研发等方式,通过推进X-CVR加改装工作、优化X-CVR舱音监察软件功能、提升FOQA大数据应用、升级天机智慧运营指挥决策系统(C3I)系统等技术设备革新,提升运行管理效能;建立完善岗位安全责任和岗位风险清单,持续提升安全管理人员业务能力,强化运行标准维护与监控。

2.网络核心竞争力构建:聚焦核心市场,全力推进北京、深圳、海南等枢纽建设;完善国际国内网络布局,聚焦高价值航线,有效降低运营成本,提高资源使用效率;改造/削减低收益航线;积极获取优质时刻资源。

3.销售业务聚合创收:以阿米巴精细化管理为抓手,提升航线票价;打造专业化销售体系;积极推进航线合作业务开发工作,疫情期间通过大力发展包机业务、客改货业务等多种方式增加收入。

4.精细化管控提升航班正常率:2020年海南航空将坚持发展为了人民的理念,持续提高航班计划编排的科学性,落实民航局“控总量、调结构”的工作要求,以正常率考核为抓手,以提升运行效率为出发点,以正向激励为原则,充分发挥关键岗位的积极性、主动性和创造性,抓好运行环节中的主要矛盾,精准定位痛点,科学设定指标,全面落实精细化管控要求,推动公司正常率不断提升。

5.坚持服务创新,打造国际品牌:持续贯彻民航局“真情服务”理念,坚持“科学制度管理”与“创新驱动发展”为抓手,通过持续的全球行业对标和客舱服务创新,保持客舱服务领先优势。通过精进专业团队培养,围绕研发服务项目,优化服务资源,做好成本管控,推进品牌宣传等方面开展工作。

(四)可能面对的风险

1.宏观行业风险

2020年,随着新冠疫情在全球蔓延,航空公司大幅削减运力,乃至停飞,航空业面临“全球规模的大危机”。IATA预测,受疫情影响,将会出现全球性的经济衰退,旅客出行需求的恢复速度将被拖慢,难以出现类似SARS后的V型反弹。

据统计,2020年春运全国民航客运量同比大幅下降,单日最高同比降幅超过90%,春运总计降幅达47.5%。疫情期间内地机场航班起降架次单日总和最低跌回2001年平均水平,2月底虽开始回升,但截至3月15日也仅接近于2009年平均水平。

2020年受新冠疫情影响,整个民航业经营受到较大冲击,间接给安全生产带来威胁,海航控股已根据疫情时期航班运行特点,制定了针对性风险防控措施,确保疫情防控和复工复产安全平稳运行。

2.汇率波动风险

公司大多数的租赁债务及部分贷款以外币结算(主要是美元,其次是欧元),并且公司经营中外币支出一般高于外币收入,故人民币汇率的波动将对公司的业绩产生影响,未来公司的汇兑损益具有较大的不确定性。截止2019年12月31日,就本公司各类美元金融资产和美元金融负债而言,如果人民币对美元升值或贬值5%,其它因素保持不变,则本公司将增加或减少税前利润约1,530,783千元。

3.航油价格波动风险

航油价格的高低,直接影响航空公司的生产成本,进而影响航空公司的经营业绩。公司的盈利能力会受到国际原油价格波动以及国内航油价格调整的影响。因此,若未来国际油价大幅波动或国内航油价格大幅调整,可能会对本公司的经营业绩造成较大的影响。2019年度,本公司航油成本占比营业成本30.21%,航油价格每增加或降低5%,其他因素不变,则本公司将增加或减少营业成本1,012,219千元。

4.市场竞争风险

随着国内航空市场开放、低成本航空发展、国际航空企业加大对中国市场的投入,未来国内外航空运输业的竞争将日趋激烈,对公司的航权时刻资源、票价水平、市场份额、运力投放等带来不确定性,进而对公司业绩造成影响。

同时,随着铁路、公路及邮轮运输网络布局的日益完善,公司未来在部分国内航线上可能将面临较大的竞争压力。

5.流动风险

鉴于普华永道为公司2019年年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,详情请见本报告“第十一节第三项与持续经营相关的重大不确定性”段落。且自2020年年初以来,新冠疫情在中国及随后在其他国家蔓延,相关的政府陆续出台了一系列交通限制及隔离措施以防止疫情的扩散,这些对本集团的经营活动产生了较大的不利影响。截至2020年3月,本集团累计运输总周转量较去年同期下降约67.86%,本集团预计疫情将对2020年经营活动现金流产生重大不利影响。

本集团将充分采取以下相关措施应对流动风险:进行全面预算动态管理,严控非生产性支出,降低成本;根据疫情时期航班运行特点,制定针对性风险防控措施,提高公司整体运营能力和营收能力;加快处理非航空主营业务资产,不断优化公司资产结构,回笼现金补充流动资金;创新拓展融资渠道,合理置换长短期债务,优化债务结构,申请新的金融机构授信额度,争取更多的资本市场直接融资及银行贷款。

6.其他不可抗力及不可预见风险

民航运输受外部环境影响较大,自然灾害、突发性公共卫生事件、民航业航空客机先天性缺陷以及恐怖袭击、政治动荡等因素都会影响航空公司的正常运营,可能会对公司的生产经营造成不利影响。

为了应对上述风险,公司2020年将以安全运营为基石,扎实安全管理,以完成年度生产经营为目标,紧抓市场收益提升,持续提升服务质量和运行品质,保证现金流平衡和生产队伍稳定,确保公司稳步健康发展。四、报告期内核心竞争力分析

海航控股起步于中国最大的经济特区和自由贸易港――海南省,拥有以波音系列为主的年轻豪华机队,是中国发展最快和最有活力的航空公司之一,致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空

服务。公司的核心竞争力主要表现在以下几点:

㈠具有国际影响力的安全品牌

截至2019年12月31日,海航控股累计安全运行超过790万飞行小时,保持连续安全运行27年的优秀记录,荣获民航局“安全飞行五星奖”。公司以安全绩效和卓越品牌为抓手,通过安全管理数字化和标准化,以风险管理为核心,评估全球航空安全信息,确定重点管控的核心风险,同时重点关注各岗位风险管控,通过持续安全创新,借鉴BOWTIE理念、X-CVR、HUD/IAN等航空安全新技术,并自主开发HORCS运行风险管理系统,坚持“安全隐患零容忍”,不断夯实安全基础的同时,积极参与全球航空安全活动和交流,分别与IATA、飞行安全基金会、FAA等国际安全机构建立数据共享和交流,提升公司安全品牌的国际影响力。

㈡聚焦高价值枢纽,稳步打造高效互动的枢纽网络

围绕“加快建设十大国际航空枢纽”的民航十三五发展战略,海航控股聚焦北京、深圳等大型国际枢纽,着重布局国际国内高效互动的品质网络。2019年,北京枢纽新开奥斯陆/东京/大阪等国际航线、增频深圳/重庆/大连等国内航线,深圳枢纽新开温哥华/罗马/都柏林/特拉维夫等远程国际航线及曼德勒/富国岛/大阪等亚洲区域航线、新开温州/宁波/天津/哈尔滨等国内航线。在北京形成洲际航点差异化、航班量仅次于国航的竞争优势,在深圳成为洲际网络建设的主导力量。

随着海南自贸区(港)战略的深入实施,海南民航运输市场进入新的发展期,国际航线发展的含金量进一步提升。海航控股发挥主基地航企担当,搭建了海南国际航线网络的主体架构,成

为海南国际枢纽航线网络建设的主力军。2019年,海航控股新开海口至莫斯科、墨尔本两条远程洲际航线及大阪、西哈努克、曼德勒、金边等4条亚洲区域短途航线,国际网络规模持续拓展,网络互动性稳步提升。

㈢持续提升的运行品质

2019年海航控股坚持高质量发展,构建高效运行、责权清晰、科学决策的航班运行管理体系,严格落实2019年“民航服务质量重点攻坚”专项行动的要求,从航线网络、机组保障、维修保障、地面保障、运行协调、新航行技术六个方面,全面提升航班正常管理水平,树立以旅客为中心的思维导向及正点就是最好的服务文化氛围,扎实做好航班正常和服务工作。根据民航局统计数据,海航控股年度航班正常率81.13%,同比去年提升0.81个百分点。

㈣发扬党的先锋模范作用

2019年,海航控股聚焦改革,推进党的领导融入公司治理,全面贯彻落实党的十九大精神,推动全面从严治党在公司各级党组织中落地。各党支部深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动共计621次;公司党委积极开展“惩治腐败,深挖蛀虫,维护企业财产安全”专项活动,全年处理举报调查53项;在公司党委强有力的领导下,各部门、基地、分公司完善了企业管理制度,共梳理制度443项,修订制度54项,废止制度25项;在飞行、客舱服务、航空安保、市场销售等一线岗位设立党员先锋岗,切实做到党建工作与企业经营有机融合,实现党建工作促安全、促服务、促效益。

㈤勇担社会责任的民族企业

海航控股大力以可持续发展为核心,以履行社会责任为载体,服务国家战略,创新公益模式,将公益慈善与业务相结合,积极投身公益慈善事业。2019年重点聚焦“绿色航空”开展公益活动,以感恩之心回馈社会。并以价值共享为驱动,将社会责任融入组织治理,全面开展社会责任实践;深化与股东、政府及合作伙伴的互利合作,为旅客提供负责任的航空产品和服务,积极提升企业核心竞争力与可持续发展能力。

㈥卓越的国际品牌形象

海航控股倡导“以客为尊”的服务精神,以提高旅客的获得感、幸福感及安全感为方向,践行真情服务理念,遵循“SMILE”服务准则,传递“相伴相惜,梦享飞行”的品牌理念,立志成为中华民族的世界级卓越航空企业和航空品牌。2019年,海航控股持续进行国际化战略布局,对标国际行业标杆水准,建立长效管理机制,在品牌形象、产品与服务、安全运行品质、客户声音管理、品牌传播推广、品牌延伸与联合营销等工作上进行了全面提升。

2019年度,海航控股荣获包括猫途鹰TripAdvisor2019年“旅行者之选”亚洲大型航空公司奖项、BrandZ2019最具价值中国品牌100强等;第九次蝉联SKYTRAX“五星航空公司”荣誉,同时入围SKYTRAX“全球航空公司TOP10”并上升至第七位,成为中国内地唯一一家持续蝉联该项荣誉的航空公司,并斩获“世界最佳商务舱舒适用品”、“中国最佳航空公司”和“中国最佳航司员工”等7项大奖,同时在世界最佳公务舱餐饮、世界最佳公务舱休息室餐饮、世界最佳乘务员等10项榜单排名稳步提升。积极拓展外部知名品牌资源,通过与大董餐饮、索菲特MyBed、荷兰国际管家学院等国内外品牌合作形式提升产品品质、影响力及服务团队专业化素养,持续在国内外市场提升公司国际化品牌形象,实现品牌价值及影响力。

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